بنك الدوحة يكلف تحالف بنوك لإصدار سندات دولارية مخطط

أعلن بنك الدوحة في بيان صدر في 21 أكتوبر 2026 عن تكليفه مجموعة تضم 12 بنكاً للعمل كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري دفتر لإصدار مقترح بسندات بالدولار الأمريكي. وسيقوم هؤلاء بتنظيم مكالمات واجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت نيابة عن البنك لقياس حجم الطلب. وقد يلي ذلك إصدار معياري لأجل خمس سنوات وفق قواعد Reg S ضمن برنامج الأوراق المالية متوسطة الأجل الأوروبي التابع للبنك، رهناً بظروف السوق، وفقاً للإعلان المنشور على بورصة قطر.

وسرد البيان أسماء ABC وباركليز وبي بي في أيه ودويتشه بنك وإمارات دبي الوطني كابيتال وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش إس بي سي وكامكو إنفست وكي جي آي آسيا ومشرق وقطر الوطني كابيتال وستاندرد تشارترد كمؤسسات مفوضة. ويجمع هذا التحالف بين الخبرات العالمية والإقليمية لدعم الصفقة المحتملة. وأشار البنك إلى أن هذه التعيينات تمثل الخطوة الأولى نحو العودة للوصول إلى أسواق الديون الدولية.

ووفقاً لتقرير زاوية، سبق لبنك الدوحة أن أنجز إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات في مارس 2026 بموجب شروط Reg S مشابهة. وحملت تلك الصفقة كوبوناً بنسبة 5.25 بالمئة وشكلت جزءاً من جهود البنك المستمرة لتنويع قاعدة تمويله. ويبني التفويض الأخير على ذلك السابق في الوقت الذي يقيم فيه المقرض الطلب الحالي في السوق.

وأفادت وزارة المالية بأن دولة قطر أصدرت بنجاح سندات تقليدية بقيمة 3 مليارات دولار على شريحتين خلال سبتمبر 2026 تضمنتا آجالاً لخمس وعشر سنوات. وجذبت الصفقة طلبات بلغت ذروتها 7.7 مليار دولار وسعرت بعلاوة 55 و65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للشريحتين على التوالي. ومثل هذا الطلب القوي على الأوراق المالية القطرية يميز النشاط الأخير في أسواق رأس المال الدينية بالمنطقة.

ويقيم فيتش ريتنغز بنك الدوحة بتصنيف A مع نظرة مستقرة فيما تمنحه موديز تصنيف Baa1 مع نظرة مستقرة بحسب تقييمات الوكالتين. وقد ساعدت هذه التصنيفات البنك على الوصول سابقاً إلى مستثمرين دوليين بشروط تنافسية. ويتيح برنامج الأوراق المالية متوسطة الأجل الأوروبي الذي سيصدر بموجبه السند الجديد المحتمل مرونة في جمع رؤوس الأموال مستقبلاً حسبما تسمح الظروف.

وذكر بيان البنك أن كيو إن بي كابيتال يندرج ضمن المديرين الرئيسيين المشتركين إلى جانب مشاركين إقليميين آخرين من بينهم إمارات دبي الوطني كابيتال ومشرق. ويهدف التحالف الواسع إلى ضمان توزيع واسع لأي عرض نهائي. وسيتم تحديد التفاصيل بما في ذلك الحجم والتسعير النهائي بناء على الردود التي سيتم جمعها خلال اجتماعات المستثمرين.