بنك الشارقة الإسلامي يكمل إصدار صكوك مفرط الاكتتاب بقيمة 500 مليون دولار بعائد 5.85%

نجح بنك الشارقة الإسلامي في إتمام إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات اجتذبت طلبات بلغت 1.3 مليار دولار أي ما يعادل 2.6 مرة حجم الإصدار الإجمالي. وتم تسعير الصك بعائد نهائي قدره 5.85% أو هامش 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات، وهو الإصدار الثالث عشر للبنك منذ دخوله أسواق رأس المال عام 2006. وأكدت وكالة أنباء الإمارات أن الصفقة تعيد التأكيد على حضور المصرف في أسواق الصكوك الدولية وسجله الناجح عبر مختلف الظروف.

وقال البنك إن نتيجة الطلب القوي تعكس ثقة المستثمرين في أدائه المالي واستراتيجيته طويلة الأجل. وأوضح محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة الإسلامي أن أنشطة أسواق رأس المال تمثل عنصراً رئيسياً في استراتيجية التمويل لدى المصرف إذ تدعم خططه التمويلية وتعزز قدرته على تحقيق نمو مستدام.

«نواصل تعزيز حضور بنك الشارقة الإسلامي في أسواق رأس المال الدولية مدعوماً بأسس مالية متينة ونهج منضبط في إدارة الميزانية العمومية والسيولة. وهذا يقوي قدرتنا على تحقيق نمو مستدام والحفاظ على مكانتنا كمصدر موثوق في أسواق الصكوك الدولية» أضاف عبدالله.

وقال أحمد سعد نائب الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة الإسلامي إن دفتر الطلبات البالغ 1.3 مليار دولار والذي يمثل 2.6 مرة حجم الإصدار يعكس الطلب القوي من المستثمرين على الإصدار ويؤكد ثقتهم في البنك وقدرته على تنفيذ إصدارات ناجحة في أسواق رأس المال الدولية. وأفادت تقارير زاوية بأن دفتر الطلبات تجاوز 1.2 مليار دولار باستثناء حصة مديري الإصدار المشتركين مما سمح بتضييق 30 نقطة أساس انطلاقاً من التسعير الأولي في منطقة 135 نقطة أساس. ويحمل الصك الصادر عن شركة صكوك «إس آي بي» الثالثة وبنك الشارقة الإسلامي كملتزم معدل توزيع دوري قدره 5.85% عند الإصدار بالقيمة الاسمية.

وقام بنك ستاندرد تشارترد بدور مدير الدفاتر في الصفقة غير المضمونة العليا وفق قواعد «ريج إس» والتي تحمل تصنيف A- من إس أند بي جلوبال ريتنغز متماشياً مع تصنيف إصدار البنك. ومن المتوقع إدراج السندات في بورصتي يورونكست دبلن وناسداك دبي. وأشارت زاوية إلى أن البنك أصدر آخر مرة صكوكاً مماثلة بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات في نوفمبر 2025 بعائد 4.60% وبدفتر طلبات تجاوز 1.35 مليار دولار.

ويأتي الإصدار الأحدث في وقت تواصل فيه بنوك الإمارات نشاطها في أسواق رأس المال الدينية حيث أتم بنك أبوظبي الأول وبنك المشرق من بين الجهات التي أنجزت مبيعات سندات بقيمة 500 مليون دولار مؤخراً بحسب المصدر نفسه. وأظهرت البيانات المالية المؤقتة للبنك للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026 أن صكوكه المستحقة بلغت 5.48 مليار درهم قبل هذه الإضافة. ويحظى البنك بتصنيف A- من إس أند بي وBBB+ من فيتش ريتنغز.