مصدر تنجز بيع سندات زرقاء أولى مفرط الاكتتاب بقيمة 600 مليون دولار

أعلنت مصدر عن نجاح طرح سندات زرقاء بقيمة 600 مليون دولار لأجل خمس سنوات اجتذبت طلبات بلغت ذروتها 1.5 مليار دولار وأغلقت على اكتتاب يفوق المعروض 2.5 مرة مما يعكس طلبا قويا رغم الظروف السوقية الصعبة. وتحمل السندات غير المضمونة الأولية الصادرة في إطار برنامج الشركة للأوراق المالية متوسطة الأجل العالمي البالغ 6 مليارات دولار والمدرجة في سوق الأوراق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن قسيمة بنسبة 5.875 في المئة وسعرت بزيادة 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية بعد تقليص التوجيهات الأولية. وحصل الإصدار على تصنيف AA- من قبل كل من S&P وFitch ليصبح بذلك أعلى سندات زرقاء عامة لشركة تصنيفا على مستوى العالم حتى الآن وفقا لمطور الطاقة النظيفة في أبوظبي.

وستوجه حصيلة الصفقة إلى تمويل مشاريع الطاقة المتجددة البحرية بما في ذلك طاقة الرياح البحرية وذلك بموجب إطار التمويل الأخضر الذي حدثته مصدر في سبتمبر ليشمل المشاريع الزرقاء المؤهلة التي تركز على مبادرات الاقتصاد المائي المستدام والمحيطات. ويتوافق الإطار مع المعايير الدولية الصادرة عن جمعية أسواق رأس المال الدولية وإرشادات مؤسسة التمويل الدولية بشأن التمويل الأزرق. ويأتي هذا الإصدار الأول للسندات الزرقاء ليوسع السجل الحافل الذي تملكه مصدر في أسواق الديون المستدامة مع توجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع البنية التحتية البحرية ذات التأثير الكبير.

وقال مازن خان المدير المالي لمصدر في البيان «لعقدين من الزمن ظلت مصدر قوة دافعة في تطوير ونشر وتسويق حلول الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء العالم. ويفتح إصدارنا الأول للسند الأزرق بموجب إطار التمويل الأخضر المحدث فرصا إضافية أمام المستثمرين للانضمام إلينا في بناء منظومة الطاقة النظيفة للمستقبل. وسيضمن هذا الإصدار المرجعي توجيه رأس المال إلى حيث يحقق أكبر قدر من التأثير مما يدعم بناء اقتصاد أزرق وأخضر أكثر صمودا».

ويعد هذا الإصدار الصفقة الرابعة التي تجريها مصدر في سوق السندات منذ 2023 ليصل بذلك إجمالي رأس المال الذي جمعته عبر برنامج السندات إلى 3.35 مليار دولار. وكانت مبيعات السندات الخضراء السابقة قد بلغت 2.75 مليار دولار مع تخصيص 2.3 مليار دولار بحلول نهاية 2025 لثلاثين مشروعا للطاقة المتجددة في عشر دول توفر قدرة تزيد على 16 غيغاواط كما أوردت الشركة في موادها الموجهة للمستثمرين. وجرى تحويل السندات الأخيرة إلى اليورو بعائد قدره 4.374 في المئة لتتناسب بشكل أفضل مع تعرض مصدر للمشاريع الأوروبية.

وتبلغ قدرة محفظة مصدر الإجمالية للطاقة المتجددة حاليا أكثر من 65 غيغاواط وتشمل الطاقة الشمسية ورياح البر والبحر وتخزين البطاريات والتقنيات الهجينة فيما تستهدف الشركة الوصول إلى 100 غيغاواط بحلول 2030. وتحتفظ مصدر بتصنيفات ائتمانية عند AA- من S&P وFitch إلى جانب A1 من Moody’s مدعومة بميزانية قوية ومصادر تمويل متنوعة تشمل مساهمات المساهمين والديون على مستوى المشاريع. وتتقاسم الملكية كل من أدنوك ومبادلة وطاقة الأمر الذي يوفر قاعدة متينة لتوسعها الدولي.

وشمل مديرو الإصدار الرئيسيون المشتركون ومديرو الدفاتر لبيع السندات الزرقاء بنك أبوظبي التجاري وبي إن بي باريبا وكريدي أغريكول سي آي بي وبنك أبوظبي الأول وإتش إس بي سي وجي بي مورغان وسوسيتيه جنرال كما أفادت مصدر. وتمت تسوية الصفقة في 29 أكتوبر عقب التسعير في وقت سابق من الأسبوع. وتضيف هذه الخطوة التمويل الأزرق إلى مجموعة الأدوات التي تستخدمها الشركة لتمويل خططها المتزايدة من مشاريع الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم.