طلب قوي يدفع إدراج بنك عجمان لصكوك AT1 بقيمة 300 مليون دولار في ناسداك دبي

أعلنت ناسداك دبي في 14 يوليو 2026 عن ترحيبها بإدراج صكوك بنك عجمان الدائمة من الشريحة الأولى الإضافية البالغة 300 مليون دولار. ويتبع الصك هيكل المضاربة بنسبة ربح قدرها 6.5% وفترة عدم استدعاء مدتها 5.5 سنوات، وهو ما يمثل أول صفقة لأدوات رأس المال من هذا النوع في البورصة. ووفقاً للإعلان أثار الصك اهتماماً قوياً من المستثمرين مع دفتر أوامر بلغ 500 مليون دولار باستثناء التزامات مديري الإصدار المشتركين، مما أدى إلى تجاوز الاكتتاب 1.7 مرة.

وبلغت نسبة 89% من الطلب من مستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما جاءت النسبة المتبقية البالغة 11% من حسابات دولية في المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا، بحسب بيانات ناسداك دبي. وقام مصطفى الخلفاوي الرئيس التنفيذي لبنك عجمان بإجراء أول صفقة احتفالية من خلال قرع الجرس في البورصة. وحضر حامد علي الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لكل من ناسداك دبي وسوق دبي المالي، الحدث للاحتفاء بهذا الإنجاز.

ويزيد هذا الإدراج إجمالي الصكوك المستحقة لبنك عجمان في ناسداك دبي إلى 800 مليون دولار. وتوضح بيانات ناسداك دبي أن إجمالي إدراجات الصكوك في البورصة يبلغ 98 مليار دولار كجزء من محفظة أدوات الدين الأوسع التي تقدر قيمتها بنحو 140 مليار دولار عبر 174 أداة منفصلة. ويأتي هذا التطور بعد أن حدد بنك عجمان سعر الصكوك الدائمة في 8 يوليو عند معدل 6.5%.

وأفادت ستاندرد آند بورز جلوبال ريتنغز بأن إصدار الصكوك على مستوى العالم ارتفع إلى 264.8 مليار دولار في 2025 ومن المتوقع أن يسجل نمواً إضافياً خلال 2026. أما فيتش ريتنغز فقد توقعت أن يتجاوز سوق رأس المال الديني في الإمارات 350 مليار دولار في 2026 مما يبرز توسع القطاع. ويضع تقرير صادر عن مجموعة IMARC السوق العالمية للصكوك على مسار يؤدي إلى الوصول إلى 4.19 تريليون دولار بحلول 2034 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.51% انطلاقاً من مستويات 2026.

وأصدر بنك عجمان الصكوك بهدف تعزيز رأس ماله التنظيمي وتنويع مصادر تمويله بما يتماشى مع استراتيجية نموه. ويحظى البنك بتصنيف BBB+ مع نظرة مستقرة من قبل فيتش ريتنغز. وأشارت إعلانات سابقة من البنك إلى أن الصكوك سيتم إدراجها أيضاً في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن.