EN
أصدرت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بياناً الخميس أعلنت فيه نجاح إصدار سند أزرق بقيمة 750 مليون دولار. وسيدعم هذا السند مشاريع إدارة المياه والمياه العادمة المستدامة عبر مختلف عمليات المجموعة. ويعد هذا الإصدار الأول لسند أزرق من جهة مرتبطة بالحكومة في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أنه الأكبر على الإطلاق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وأكبر سند يصدره مرفق متكامل للطاقة والمياه في أي مكان بالعالم. ويبرز الإعلان الاهتمام المتزايد بالتمويل المستدام المستهدف داخل قطاع المرافق.
هيكل السند لأجل خمس سنوات كطرح خاص مع تولي بنك ستاندرد تشارترد دور الوكيل الوحيد للطرح. ولقي الطرح طلباً قوياً من المستثمرين الدوليين. ويحمل السند معدل قسيمة بنسبة 5.125 في المئة، وقد حصل على إدراج في سوق الأوراق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن. وتتوافق تصنيفات موديز عند Aa3 وفيتش عند AA مع تقييمات الائتمان المؤسسي الحالية للشركة.
وبحسب البيان يمثل السند الإصدار الأول تحت إطار التمويل الأخضر والأزرق الذي حدثته الشركة مطلع العام الجاري. وأضاف التحديث أدوات زرقاء إلى جانب فئات تشمل البنية التحتية للشبكات الخضراء وإجراءات التكيف مع تغير المناخ. وقدمت موديز رأياً من طرف ثانٍ حول الإطار منحته درجة جودة استدامة SQS2 مصنفة بأنها «جيدة جداً». وسيخصص صافي حصيلة البيع حصراً لتمويل أو إعادة تمويل المشاريع المؤهلة وفق إرشادات الإطار.
ورفعت هذه الصفقة إجمالي إصدارات طاقة من السندات الموسومة بالأخضر والأزرق إلى 2.6 مليار دولار منذ وضع إطار التمويل الأخضر الأولي في 2023. والتزمت المجموعة بما يقارب 10 مليارات دولار لمبادرات التحول في مجال الطاقة ضمن قطاع المرافق منذ بدء رؤيتها للنمو المستدام والمربح في 2021 وحتى نهاية 2025. ويأتي هذا الإجراء ضمن نمط متصاعد لاستخدام الديون المستدامة كما ظهر في بيع سندات مزدوج الشريحة أجرته الشركة في أكتوبر 2024 وتضمن مكوناً أخضر كبيراً.
وتطرق جاسم حسين ثابت الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لـ«طاقة» إلى أهمية الإصدار في البيان قائلاً: «ندرة المياه أحد أبرز التحديات التي تواجه عصرنا الحالي ولا يزال التمويل الموجه إليها أقل بكثير مما تستحقه من أهمية». وأضاف: «نحن كمرفق طاقة ومياه متكامل رأسياً يعمل في واحدة من أكثر مناطق العالم إجهاداً مائياً نستثمر عبر سلسلة قيمة المياه بأكملها بما في ذلك التحلية ونقل المياه وتوزيعها ومعالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها مما يساعد على مواجهة الضغوط المتزايدة على أنظمة المياه».
وأشار ثابت إلى أن السند يمثل علامة فارقة تتماشى مع استراتيجية قطاع المياه المتكاملة في أبوظبي وخطتها للتكيف مع تغير المناخ. ولفت إلى أن الإقبال القوي من المستثمرين يعكس ثقة السوق في التوجه الاستراتيجي للشركة وميزانيتها والأصول الحيوية التي تديرها. وأكدت الشركة أنها ستواصل ابتكار حلول موثوقة ومستدامة لتأمين موارد المياه على المدى الطويل. واختتم البيان بالتأكيد على أن الاستدامة تحتل موقعاً مركزياً في استراتيجية طاقة المؤسسية مع استمرار الاستثمار الكبير في الطاقة منخفضة الكربون وحلول المياه المستدامة والبنية التحتية المرنة التي تدعم التحول في الطاقة وتخدم ملايين العملاء.
